- Recopier le devis dans l'ordre de réparation, puis l'ordre de réparation dans la facture : trois saisies, trois occasions de se tromper.
- Un acompte encaissé à la commande et oublié sur la facture finale.
- Une facture qui ne correspond plus au devis accepté par le client.
Chaque document naît du précédent : rien n'est ressaisi, et l'acompte suit jusqu'à la facture.
Pas à pas
Convertissez le devis accepté
Onglet Devis de la Facturation : l'icône d'ordre de réparation crée l'OR à partir du devis ; la flèche le transforme directement en facture si le travail est déjà fait.
Suivez l'ordre de réparation
Menu Ordres de réparation : le bouton vert fait avancer l'OR (envoyé, accepté, en cours, terminé). L'icône en haut à droite bascule entre la liste et le tableau par colonnes.
Facturez l'OR terminé
Sur un OR terminé, la flèche crée la facture : lignes, client, véhicule et kilométrage relevé sont repris.
Gérez les acomptes
Dans le devis, « Ajouter un acompte » enregistre la date, le montant et le mode de paiement. L'acompte suit le document et vient en déduction du reste à payer sur la facture.
Les données affichées sont celles du compte de démonstration.
- Après l'enregistrement d'une facture, MekaDesk propose de programmer le prochain entretien du véhicule : il apparaîtra le moment venu dans « À relancer ».
- Les numéros de devis, d'OR et de facture sont proposés automatiquement, dans la suite de vos numéros.