Le problème
- Un agenda papier que personne d'autre ne peut consulter, et deux voitures prévues sur le même pont.
- Des clients qui oublient leur rendez-vous : un créneau perdu dans la journée.
- Retrouver, le jour venu, ce qui avait été convenu pour ce véhicule.
Avec MekaDesk
Un planning partagé, des rendez-vous rattachés à leur dossier et un rappel email envoyé à votre place.
Pas à pas
Affichez la semaine ou la journée
Menu Planning : vues Semaine et Jour, bouton Aujourd'hui. Des rendez-vous à la même heure s'affichent côte à côte.
Créez un rendez-vous
« Nouveau RDV » : titre, date, heures de début et de fin, client, véhicule, type de rendez-vous, statut, et l'OR lié s'il existe. La description des travaux reste attachée au rendez-vous.
Activez les rappels automatiques
Dans Mon compte → Notifications clients, cochez « Rappels de rendez-vous (veille et jour J) » : le client reçoit un email de rappel la veille et le jour du rendez-vous.
Les données affichées sont celles du compte de démonstration.
Bon à savoir
- Sous le calendrier, la rubrique « À relancer » liste les contrôles techniques qui arrivent à échéance, les entretiens dus et les devis sans réponse : voir le tutoriel sur les relances.
- Les rappels ne partent qu'aux clients qui ont une adresse email et qui ne se sont pas opposés aux relances.