- Un client affirme ne pas avoir accepté les travaux : sans écrit, c'est sa parole contre celle du garage.
- Des disques usés signalés, refusés pour une question de budget, puis oubliés de part et d'autre jusqu'au passage suivant.
- Rien sur la facture ne montre que le client avait été informé des travaux conseillés qu'il a choisi de reporter.
Le devis porte un bon pour accord, l'email propose au client d'accepter en un clic, chaque accord est daté avec son canal, et les lignes refusées deviennent des travaux à prévoir, rappelés sur les documents suivants.
Vidéo avec voix off, sans son obligatoire : le pas à pas ci-dessous reprend chaque étape. Voir sur YouTube
Pas à pas
Fixez la validité du devis
Dans Nouveau devis, le champ Validité du devis (jusqu'au) propose une date à 30 jours, modifiable. Elle s'imprime sur le devis et figure dans l'email envoyé au client.
Le devis porte un bon pour accord
Chaque devis PDF se termine par un cadre BON POUR ACCORD : la date de validité, le rappel qu'une prestation supplémentaire demande l'accord préalable du client, et les champs date, nom et signature précédée de la mention « bon pour accord ».
Le client accepte depuis l'email
Envoyé par l'enveloppe, le devis part avec un bouton Accepter ce devis : il ouvre un email d'accord adressé à votre garage, avec le numéro et le montant du devis. Le client peut aussi répondre au message ou retourner le devis signé.
Notez l'accord et son canal
Sur la carte du devis, Marquer accepté demande comment l'accord est arrivé : email, signature sur le devis ou accord oral. La date et le canal s'affichent sur le devis, qui se convertit ensuite en ordre de réparation ou en facture sans ressaisie.
Devis refusé : gardez les travaux conseillés
Marquer refusé ouvre « Conserver les travaux conseillés » : choisissez le degré (à surveiller, à prévoir, sécurité), cochez les lignes à rappeler et rédigez, si vous le souhaitez, la conséquence possible. Les lignes cochées deviennent des travaux à prévoir pour ce véhicule, avec leur montant TTC indicatif.
Retrouvez-les sur les documents suivants
La facture suivante du véhicule affiche le bloc Travaux conseillés non réalisés à ce jour : chaque travail avec sa date de constat, son kilométrage, son degré, la conséquence rédigée et le montant indicatif. L'ordre de réparation imprimé les reprend aussi, avec une phrase de reconnaissance d'information dans la zone de signature du client.
Relancez depuis le tableau de bord
Dans À traiter, la tâche « Travaux à prévoir » compte les travaux ouverts, les véhicules concernés et leur montant indicatif. Voir les liste par véhicule : Créer le devis prépare un devis prérempli avec ces travaux, et chaque travail peut aussi être marqué fait ou abandonné.
Les données affichées sont celles du compte de démonstration.
- MekaDesk n'évalue ni la dangerosité ni l'urgence : c'est vous qui choisissez le degré et rédigez la conséquence possible.
- Un travail à prévoir se clôt tout seul dès qu'une facture du véhicule reprend son libellé.
- À l'atelier, un conseil non suivi s'ajoute aussi dans l'ordre de réparation (rubrique « Travaux à prévoir ») ou depuis une inspection, avec le bouton qui reprend les points à surveiller ou à remplacer.
- Pièce apportée par le client : cochez « Pièce fournie par le client » sur la ligne. Elle est facturée 0 €, et le devis précise que ses garanties relèvent de son vendeur et que le garage garantit la pose.
- Le bouton « Accepter ce devis » n'apparaît que si l'email du garage est renseigné dans Mon compte.
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