- Un devis fait sur Word ou sur un carnet : une ligne oubliée, et c'est de la marge perdue ou un client mécontent à la facture.
- Le prix d'un même forfait varie d'un devis à l'autre, selon qui l'a rédigé et quand.
- Chercher le prix d'une pièce pendant que le client attend au comptoir.
Le livre de tarifs et la saisie par référence remplissent les lignes à vos prix, toujours les mêmes, et le devis part par email en PDF.
Vidéo avec voix off, sans son obligatoire : le pas à pas ci-dessous reprend chaque étape. Voir sur YouTube
Pas à pas
Créez le devis
Menu Facturation, bouton « Nouveau devis ». Le numéro est proposé automatiquement, dans la suite de vos devis.
Choisissez le client, puis le véhicule
La liste des véhicules ne montre que ceux du client choisi. Notez le kilométrage relevé.
Ajoutez un forfait depuis le livre de tarifs
Le bouton en forme de livre ouvre vos tarifs. Tapez un mot, par exemple « plaquettes » : les forfaits de main-d'œuvre et les pièces en stock correspondants s'affichent. Un clic remplit la ligne : désignation, temps et prix.
Ou tapez la référence d'une pièce
Dans le champ Désignation, tapez la référence d'une pièce en stock (ici FH-208), puis Tab ou Entrée : désignation, prix, TVA et unité se remplissent, et la marge de la ligne s'affiche.
Vérifiez les totaux et enregistrez
Total HT, TVA et TTC se mettent à jour à chaque ligne. Remise par ligne, ligne de texte libre et notes internes (jamais imprimées ni envoyées) sont disponibles.
Envoyez le devis
Dans la liste des devis, l'enveloppe envoie le devis par email en PDF, avec votre logo ; le client répond directement à votre adresse. L'icône de téléchargement produit le PDF à imprimer ou à partager.
Les données affichées sont celles du compte de démonstration.
- Vos tarifs se modifient dans Référentiels → Tarifs : quinze catégories préremplies, à adapter à vos prix et à vos temps.
- Dans la désignation d'une ligne, la liste propose vos pièces en stock (par référence) et tous vos tarifs (par code s'ils en ont un, sinon par nom) : un code ou un nom tapé en entier puis Tab ou Entrée remplit la ligne.
- Client ou véhicule absent de la liste : « Nouveau client » et « Nouveau véhicule », sous les sélecteurs, créent la fiche sans quitter le devis.
- Un acompte se saisit directement dans le devis : voir le tutoriel « Du devis accepté à la facture ».
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